차고에서
전력망으로

의도치 않은 결과

Bloomberg의 앵커 Westin이 이야기를 이렇게 연다. "이건 의도치 않은 결과에 관한 이야기입니다."

트럼프 행정부는 재생에너지 지원을 대놓고 못마땅해했다. 그런데 정작 태양광·풍력의 가장 큰 약점을 메워 준 건 그 정부의 정책이었다. 약점이란 이것이다. 해가 지거나 바람이 멎으면 전기가 끊긴다. 발전은 자연의 시간표대로 움직이고, 전력망의 시간표를 따르지 않는다.

그 틈을 메우는 게 BESS, 즉 대형 배터리 저장장치다. 낮에 남는 전기를 담아 두었다가 저녁 피크에 푼다. 데이터센터와 새 공장이 늘면서 "필요할 때 꺼내 쓰는 전기"의 값이 더 올랐다.

반전은 세금에서 나왔다. 2025년 7월 4일 서명된 감세법(OBBBA)은 전기차 세액공제(30D)를 2025년 9월 30일로 끝냈다. 그러나 독립형 ESS의 투자세액공제(48E ITC)는 남겼다. 2033년 말까지 착공하면 100%를 받고, 이후 75%, 50%로 단계적으로 줄어든다. 전기차 수요는 꺾였고, 전기차를 노리고 지은 공장들은 남는 라인을 떠안았다.

교훈 — 정책은 산업을 죽이지 않았다. 방향만 바꿨다. 이 전환에서 이기는 쪽은 "이미 미국에 공장이 있고, 그 라인을 빨리 돌릴 수 있는" 회사다.

랜싱, 한 지붕 아래 두 개의 라인

미시간주 랜싱. 진행자 Ed Ludlow가 LG에너지솔루션이 100% 소유한 미국 최대 셀 공장에 들어선다. "정말 거대하네요."

건물 연면적 280만 평방피트(약 26만㎡), 부지 226에이커(약 91만㎡)다. 원래 GM과 합작한 얼티엄셀즈의 3공장이었는데, LG가 GM 지분을 사들여 단독 공장이 됐고 2026년 8월 18일 생산을 시작했다. 다 돌아가면 연간 생산능력이 35GWh를 넘는다. 이 능력을 전기차와 ESS가 나눠 쓴다.

현장 책임자 Anthony O'Donovan의 설명이 이 전환의 핵심이다.

같은 장비로 두 제품을 만들 수 있다는 건, 경제성이 바뀌면 생산 비중을 빠르게 옮길 수 있다는 뜻이다. 그럼 전기차 수요가 다시 살아나면 ESS 라인을 전부 걷어 낼까? Wilson의 답은 짧다. "아니요. 둘 다 수요가 있으니까요. 생산 기반을 넓혀서 양쪽에 더 많이 공급할 방법을 찾을 겁니다."

5년 만에 16배

Wood Mackenzie에서 글로벌 에너지저장 부문을 이끄는 Allison Weiss가 숫자를 내민다. "지난 5년 동안 연간 설치량이 1.2GW에서 작년 19GW로 늘었습니다. 설치 속도가 16배가 된 거죠."

여기서 '작년'은 2025년이다. WoodMac과 미국청정전력협회(ACP)가 집계한 2025년 미국 ESS 설치량은 18.9GW / 51GWh로 전년보다 52% 늘었다. 성장의 연료는 세액공제였다. 처음엔 태양광과 묶인 프로젝트, 이후엔 IRA 덕에 배터리 단독 프로젝트까지 공제 대상이 됐다.

보조금으로 맞춘 원가 등식

문제는 여전히 중국이다. 영상은 "2025년 기준 미국이 리튬이온 배터리의 59%를 중국에서 수입했다"고 짚는다. 정확한 출처는 확인되지 않지만 ING의 추정치(2025년 약 60%)와 거의 같다. ESS용만 놓고 보면 2024년 중국산 비중은 69%였다(미 의회조사국).

그래서 정책이 원가 계산식을 바꿨다. 한쪽에는 중국산에 붙는 관세, 다른 쪽에는 미국산이 받는 공제가 있다.

여기에 2026년부터 FEOC(금지외국기관) 규정이 붙었다. 2026년에 착공하는 ESS는 제조 원가의 55% 이상이 중국계가 아닌 공급망에서 나와야 공제를 받고, 이 기준은 매년 5%p씩 높아진다. 이 등식이 한국 업체가 미국에서 버티는 근거다. 원가는 중국보다 비싸도, 공제를 받을 수 있는 셀을 미국 안에서 만드는 회사가 많지 않기 때문이다.

교훈 — 미국 ESS 시장에서 한국 배터리의 경쟁력은 기술 우위라기보다 "정책이 정해 준 자리"에 가깝다. 그래서 강하지만, 정책이 바뀌면 함께 흔들린다.

큐셀이 LG를 고른 이유

셀은 랜싱을 떠나 시스템이 된다. 그 다음 단계를 맡는 사람이 한화큐셀 USA의 CEO다. 눈앞에는 태양광 모듈과 배터리 컨테이너가 끝없이 늘어서 있다.

이 동맹은 이념보다 계산에 가깝다. 미국산을 쓸수록 세금 혜택이 커지기 때문이다. 영상에 나온 Atlas 에너지파크는 미국 최대급의 태양광+저장 복합 단지로, 2028년 완공 때 태양광 약 3GW와 저장장치 약 6GWh를 갖춘다(한화 발표: 2.8GW / 5.7GWh).

공장을 지어도 끝이 아니다

인센티브는 경제성을 바꾸지만 병목까지 없애 주진 않는다. 큐셀 CEO의 말이 정곡을 찌른다. "배터리를 만들었다고 끝나는 게 아니에요. 현장까지 가져가고, 계통에 물리고, 돌리지 못하면 아무것도 아닙니다."

펜 한 번이면 바뀌는 시장

영상은 이렇게 끝난다. 배터리 저장은 재생에너지의 시간 문제를 풀고 있고, 전기차 붐을 노리고 지은 공장들에 강력한 두 번째 바람을 불어넣었다. 하지만 정책은 펜 한 번에 바뀔 수 있다. 미국 배터리 업체들은 정부 지원에 언제까지 기댈 수 있을까. 그 지원이, 혹은 그 정부가 바뀌면 무슨 일이 생길까.

이 질문은 벌써 현실이 됐다. 2026년 8월 26일 서명된 행정명령 EO 14420은 변압기·인버터·BESS 같은 외국산 계통 장비에 국가비상사태를 선포했다. 전면 금지는 아니다. 24개 우려국과 연관된 공급자를 에너지부(DOE)가 하나씩 위험 판정하는 방식이고, 세부 규정은 120일 안에, 즉 12월 말까지 나와야 한다. BNEF는 이 명령으로 가장 큰 단기 리스크를 지는 업종이 ESS라고 봤다. 프로젝트 지연이 늘고 일부는 취소될 수 있다는 것이다.

교훈 — 중국산이 막히면 한국산 셀의 몫은 커진다. 대신 프로젝트 전체 일정이 밀릴 수 있다. 몫이 커지는 속도와 시장이 미뤄지는 속도 가운데 어느 쪽이 빠를지가 2027년 실적을 가른다.